我国商业航天企业发展回顾
2020-11-27
来源:爱问旅游网
我国商业航天企业发展回顾文|杨榕1李力2 1.中国空间技术研究院 2.北京空间科技信息研究所自2015年开始,中国航天迈出了由政府主导向商业化转变的重要步伐,中国航天发展开启全新征程。业界普遍认为,2015年为中国商业航天元年。回首看来,我国商业航天在短短几年时间里就完成了“从0到1”的蜕变,初步形成了一批具有较强竞争力的优势航天企业,成为推动中国航天发展的重要力量。本文以未来宇航研究院2018—2020年连续三年发布的“商业航天30强”企业榜单为基础,对我国商业航天企业的发展历史和现状进行研究。策的通知》,明确境内单位提供航天运输服务适用增值税零税率政策,实行免退税办法。2015年10月,国家发改委、财政部、国防科工局研究编制了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》,提出探索国家民用空间基础设施市场化、商业化发展新机制,支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发。此后,国家层面支持商业航天发展的政策更是密集出台。2016年5月,国家发改委、工业和信息化部共同发布《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》,提出“重点发展商业遥感卫星、通信卫星及运载火箭的研制生产线,大幅提高商业航天的生产制造能力,促进航天产业的市场化”。同年10月,国防科工局和国家发改委发布《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》,提出要“不断探索政府引导下的市场运行新机制。支持以企业为主体、市场为导向的商业航天发展新模式,通过政府和社会资本合作模式(PPP)等多种模式鼓励社会和国际商业投资建设商业卫星和技术试验卫星,完善空间信息走廊。鼓励商业化公司为各国政府和大众提供市场化服务”。同年12月,工业和信息一、我国商业航天相关政策我国商业航天的发展,与政策端支持密不可分。自2014年底,国家层面支持商业航天发展的政策持续出台,逐渐构建起较为完善的助推商业航天发展的政策体系。2014年11月,国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》,“鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。完善民用遥感卫星数据政策,加强政府采购服务,鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星,提供市场化、专业化服务。引导民间资本参与卫星导航地面应用系统建设”。2015年6月,财政部、国家税务总局印发《关于航天发射有关增值税政08卫星应用2021年第8期Reviews专题综述化部印发《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》,要求“到‘十三五’期末建成较为完善的商业卫星通信服务体系”;国务院新闻办公室则发表《2016中国的航天》白皮书,要求“健全完善航天多元化投入体系,鼓励引导民间资本和社会力量有序参与航天科研生产、空间基础设施建设、空间信息产品服务、卫星运营等航天活动,大力发展商业航天”。2018年,国防科工局发布《民用航天发射项目许可》办事指南,适用于民用航天发射项目许可审批的申请和办理。2019年5月,国防科工局和中央军委装备发展部共同发布《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》,指出“鼓励和支持商业火箭企业在科研生产活动中,通过与相关国有企事业单位等签订委托合同和保密协议等形式,充分依托和利用军工重大科研、生产试验设备及厂房,以及国家发射场、试验场等设施开展科研生产和发射试验活动”。2021年5月,国防科工局和中央军委装备发展部共同发布《关于促进微小卫星有序发展和加强安全管理的通知》,鼓励商业企业参与国家任务,积极促进科技成果转化应用。2015年后,民间资本和社会力量争相布局商业航天。北京九天微星科技发展有限公司(九天微星)等卫星制造企业,北京零壹空间科技集团有限公司(零壹空间,后更名为重庆零壹空间科技集团有限公司)等火箭制造企业相继成立,逐渐形成了中国商业航天市场的竞争新格局。三、商业航天企业的主要类型按照资本构成和历史沿革分类,我国商业航天企业大致可分为民营商业航天企业、中科院系商业航天企业和航天系商业航天企业三类。后两者拥有明显的国家科研院所或国资背景,技术实力和资金实力较为雄厚,但数量并不多。此外,航天系商业航天企业进一步可分为航天科技系商业航天企业和航天科工系商业航天企业。总体来看,占据商业航天发展主体的仍是民营商业航天企业。榜单数据显示,民营商业航天企业几乎占商业航天企业总数的80%,中科院系商业航天企业和航天系商业航天企业则基本平分秋色。同时,航天科工系商业航天企业要略多于航天科技系商业航天企业。具体来看,民营商业航天企业以北京星际荣耀空间科技有限公司(星际荣耀)、银河航天(北京)科技有限公司(银河航天)、航天宏图信息技术股份有限公司(航天宏图)等为代表;中科星图、长光卫星技术有限公司(长光卫星)、中科亿海微电子科技(苏州)有限公司(中科亿海微)、西安中科天塔科技股份有限公司(中科天塔)、北京中科宇航探索技术有限公司(中科宇航)等公司则属于中科院系商业航天企业;航天世景、上海埃依斯航天科技有限公司(埃依斯航天)等公司为航天科技系商业航天企业;航天行云科技有限公司(航天行云)、航天科工火箭技术有限公司(科工火箭)、北京航天测控技术有限公司(航天测控)等公司为航天科工系商业航天企业。二、商业航天企业成立时间及规模随着“政策红利”的不断释放,国有企业和民营企业积极投身商业航天浪潮,商业航天企业不断涌现。研究发现,目前2015年及以后成立的商业航天企业约占国内商业航天企业总数的76%,2015年以前成立的商业航天企业仅占24%,且几乎不成体系和规模。2015年,商业航天企业迎来第一个成立高峰。研究发现,2015年以前成立的商业航天企业多数拥有国资或国家科研院所背景,如北京航天世景信息技术有限公司(航天世景)成立于2012年,隶属于中国航天科技集团;中科星图股份有限公司(中科星图)成立于2006年,是由中国科学院电子学研究所投资的国有控股高新技术企业,等等。2021年第8期卫星应用09专题综述Reviews四、商业航天企业地域分布从地域分布来看,目前我国商业航天企业(总公司)主要分布在我国的八大城市群中,包括京津冀城市群、长江中游城市群、关中平原城市群、长江三角洲城市群、成渝城市群、粤港澳大湾区、粤闽浙沿海城市群和哈长城市群等。就样本数据来看,京津冀城市群中的商业航天企业最多,占据了国内商业航天企业的半数以上。星际荣耀、银河航天、航天宏图、蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天)等著名商业航天企业均位于北京。这主要是由于我国航天工业的主要力量中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司的重要单位多位于此处,形成了航天人才、航天技术的汇聚高地。值得注意的是,2021年4月,北京商业航天产业基地在大兴区正式揭牌,这将进一步促进商业航天产业集聚发展,推动商业航天企业不断做大做强。长江中游城市群也初步形成了商业航天发展力量,其中以湖北省暨武汉市为重要代表。2016年,《武汉国家航天产业基地实施方案》获得国家发改委批复,该基地是我国首个国家级商业航天产业基地,以发展商业航天为主导。同年,中国航天科工集团有限公司与湖北省人民政府、武汉市人民政府签订了《关于推进武汉国家航天产业基地工作的专项合作协议》,支持湖北省和武汉市打造全国商业航天产业发展高地。中国航天科工集团有限公司先后在武汉成立了科工火箭和航天行云等公司开展商业航天活动。湖南省暨长沙市也是商业航天发展的集聚地之一,拥有长沙天仪空间科技研究院有限公司(天仪研究院)等知名商业航天企业。湖南省和长沙市相关政府机构联合中国空间技术研究院等单位,多年来连续召开“航天航空航海产业发展论坛”等重要成果交流活动。2019年,国内首支省级航空航天产业基金——湖南航空航天产业投资基金成功设立,为打造航空航天产业集群提供有力的资金保10卫星应用2021年第8期障。2020年8月,由湖南省人民政府发展研究中心完成的《闻“基”起舞 打造湖南商业航天新高地》报告获得了省领导的肯定性批示。五、商业航天企业投融资商业航天企业的成长和发展与资本市场紧密相连,资本市场为商业航天企业尤其是民营商业航天企业的发展解决了资金短缺的问题,为商业航天企业发展提供了强劲动力。据不完全统计,目前共有250余家投资机构参与了对商业航天企业的投资。其中,创想天使、经纬中国、中科创星、顺为资本等机构的投资次数在各投资机构中排在前列。此外,还有多个地方政府投资基金对商业航天企业进行了投资(图1)。图1 我国商业航天投资机构词云图(数据来源:天眼查)创想天使主要倾向于天使轮融资,曾参与蓝箭航天、北京微纳星空科技有限公司(微纳星空)、北京宇航智科科技有限公司(宇航智科)等商业航天企业的天使轮融资,并在这些公司后期的历次融资过程中多次跟投。国内著名投资公司经纬中国,也多次对商业航天企业银河航天、长光卫星、蓝箭航天、星际荣耀、天仪研究院等公司进行投资。综合来看,经纬中国投资的基本上都是业内非常著名的商业航天企业,拥有较为成熟的产品。如长光卫星研制有吉林一号卫星,截至2020年,吉林一号卫星星座已有25颗卫星,进入高速组网阶段。2020年,长光卫星成功Reviews专题综述完成24.64亿元Pre-IPO轮融资,刷新了中国商业航天领域单轮融资金额最高纪录,IPO上市已触手可及。根据长城战略咨询的研究,2020年长光卫星估值已达19亿美元。天仪研究院在2020年底已成功将21颗卫星送入太空,并为用户提供在轨服务。蓝箭航天和星际荣耀均为我国著名的火箭制造商。蓝箭航天旗下有自主研制的朱雀一号、朱雀二号等运载火箭,星际荣耀则设计研制有双曲线一号、双曲线二号等运载火箭。2019年,星际荣耀的双曲线一号运载火箭将多颗卫星及有效载荷精确送入预定轨道,实现了中国民营商业航天运载火箭首次成功发射并高精度入轨,实现了中国民营商业航天首次一箭多星发射入轨。据北京证监局公布的信息,星际荣耀计划在科创板上市。若公司成功上市,将成为中国民营火箭第一股。中科创星作为中科院系的高科技企业投资孵化平台,多次参与中科天塔、长光卫星等中科院系商业航天企业,以及九天微星、微纳星空等民营商业航天企业的融资。顺为资本在对商业航天企业的投资过程中,战略投资属性似乎要超过财务投资属性。顺为资本的创始人雷军,同时也担任小米公司董事长。而小米公司作为国内著名的通信技术和通信设备研发和制造企业,对通信系统的关注和投入力度不断加大,采取多种措施保障和增强其在通信领域的地位。因此,顺为资本在商业航天的布局也基本上围绕其生态展开,目的在于将项目纳入其产业生态中,成为增强其战略竞争力的重要环节。具体来看,截至2020年,顺为资本对卫星互联网企业银河航天进行了包括 A轮、A+轮、B轮、B+轮的多轮投资。2020年,由银河航天自主研发的我国首颗通信能力达10Gbit/s的低轨宽带通信卫星发射升空,顺利进入预定轨道,可通过卫星终端为用户提供宽带通信服务。此外,根据长城战略咨询的研究,2020年银河航天估值已达12.4亿美元,名列中国独角兽企业榜单第162位。顺为资本对商业航天的投资无论是战略层面或是财务层面均获得了初步成功。六、结语当前,中国航天已经步入“商业时代”第二个五年的征程。回顾过去,中国商业航天在2015年以后迎来快速发展时期,产业集聚初步显现,并通过借力资本市场助推发展,逐渐做大做强,商业航天的产业体系和市场体系初步形成。然而,与美国、欧洲相比,中国商业航天的发展仍处于初级阶段。展望未来,中国商业航天的发展既面临新一轮科技革命和产业变革的机遇,又面临愈加激烈的国际竞争环境,以及政策、人才、技术、资金等要素支撑不足等问题的挑战。中国商业航天企业应增强危机感和紧迫感,不断增强企业内生动力,充分利用外在助力,实现商业航天企业的跨越式发展。参考文献[1]首个国家级商业航天产业基地落户武汉[N].人民日报,2016-09-13.[2]中国民营运载火箭首次成功入轨双曲线一号火箭首飞成功[EB/OL].(2019-07-25)[2021-05-12].http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1695297/1695297.htm.[3]2019中国商业航天产业研究报告[R].亿欧智库,2019-11.[4]中国独角兽企业研究报告2021[R].长城战略咨询,2021-04.[5]天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于北京星际荣耀空间科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作报告(第一期)[EB/OL].(2010-03-10)[2021-05-14].http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing/.[6]湖南省人民政府国有资产监督管理委员会:国内首支省级航空航天产业基金设立[EB/OL].(2019-10-11)[2021-05-14].http://gzw.hunan.gov.cn/gzw/index.html.2021年第8期卫星应用11