基金公司激励方案

基金公司激励方案

Revised on November 25, 2020

立中银谷基金市场营销计划及激励方案

为实现公司基金业务人员激励方案完成公司战略目标，本着“以人为本”原则，建立公平、公正、合理的、销售人员薪资管理，充分发挥销售人员的积极性，特制定本规定。 一、激励原则

1.综合绩效原则：各区域的综合绩效来考察基金公司各业务人员的月目标达成率、基金销售额度等内容进行综合考评。

2.公平公开原则：所有执行人员和标准制定、审核人员必须公平、公正、公开。

3.长短相结合的激励原则：每月进行绩效综合考评，即时激励，同时进行年度综合测评，长期激励。

4.总体收入=基本工资（按公司规定）+绩效奖金+津贴补助。 5.实际收入=总收入—扣除项目。

6.绩效奖金=业务提成+超额完成任务奖金。 7.津贴补助：话费补助、差旅补助等。

8.扣除项目：个人所得税、及其他应扣款项等。 9.基金公司业务人员构成情况

副总经理

基金经理 财务总监

基金经理

二.基金计划销售额度： 3000万 三: 销售方式

1. A渠道销售 : 以银行或证券公司通过正常渠道托管代销进行资金募集的形式。客

户对象（与公司签订代销合作协议的金融机构）

2. B渠道销售: 以银行客户经理或第三方理财等其它外在个人兼职渠道进行资金募集

的形式。客户对象（银行、证券或第三方理财等兼职代销人员）

3. 个人直销： 以销售人员自有客户资源进行直接个人销售的形式进行销售 销售客户

对象（自有资金的个人或机构投资者）

四：基金具体销售分配计划时间表

具体资金销售分配计划 资金结构 公司高层管理人员 酒店固定客户 立中置业客户 外部资金 资金额度 1000 1000 500 500 所占比例 % % % % 销售具体负责人 副总经理 销售额度 1200万 所占比例 40% 月均销售额度 400万 所占比例 % 财务总监 基金经理/助理 月份 人均销售额度 1000万 33% 330万 800万 27% 270万 市场部人员具体销售细则 五月份 六月份 七月份 1000 1000 1000 11% 9% 备注

五：提成发放

客户资金到位后的7个工作日内，公司按照业务提成方案发放业务员提成奖励，如客户是通过三方中介机构介绍引入资金，中介费用在客户引入资金三个工作日内给中间人发放提成资金

六：各种费用的承担

1、招待费

招待费指的是招待客户产生的费用，该项开支由公司进行总量控制，业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的费用不予报销，经审批的招待费，公司予以报销，记入个人账户

2、差旅费

差旅费指的是业务员为了业务需要，需前往外地开展业务产生的费用，该项开支也由公司进行总量控制，需要事先申请，未经申请的不予以报销，经审批的差旅费，公司予以报销，记入个人账户

3、交通费

交通费指业务员外出联系客户所产生的交通费用，该费用实行每月定额报销

4、电话费

电话费指因业务需要，联系客户所产生的一定的费用 电话费用补助业务员100/月，经理级别以上150/月 七：业务提成

A渠道客户 提成比销售额度 例 X<500万 % 500≤X<1000% 万 1000≤X<3000% 万 大于3000万 % 提成分配比例 B渠道客户 销售额度 X<100万 100≤X<300万 300≤X<1000万 大于1000万 提成比例 % % % % 奖励惩罚机制 个人直销客户 销售额度 X<100万 100≤X<500万 300≤X<500万 大于500万 提成比例 % % % % 公司提成 基金募集规模的%作为基金公司提成分发奖励 1. 连续三个月内个人无任何业绩，公司予以辞退 2. 每月拿出月度提成的5%作为业绩考核，连续三个月没有完成月度目标的则从第四个月开始个人提成每月递减个点，提成最低限度为个点；

八、提成考核 时间 总达成率 100%以上 100% 实际提成金额 提成比例的120% 提成比例100% 按成比例的80% 按提成比例的70% 按提成比例的60% 50% 全额提成 按成比例的80% 按提成比例的70% 按提成比例的60% 50% 月度 80%-99% 60%-80% 50%-60% 50%以下 100%以上 80%-100% 季度 60%-80% 50%-60% 50%以下 销售人员连续两个月未达到公司的任务指标的50%，口头警告一次，连续三个月未达到公司任务指标的，降级或劝其自动辞职（但如果两月连续未完成任务50%，但季度任务已提前完成，不计处罚）；

九、薪酬模式说明

1.绩效奖金：公司销售业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，绩效奖金分为月度奖金和管理奖。

2.津贴补助：此处是指对营销人员在工作过程中所产生的费用给予一定的补助。 3.销售奖金：根据区域销售业绩给予的一种激励奖金 十、绩效奖金

计算公式：绩效奖金=销售提成+超额完成奖金。