2010年10月中国创投市场投资数据研究

投资潮数据显示，2010年10月中国创投市场共披露投资交易51起，已披露的投资金额合计约为211.04亿美元，与9月相比，交易数量增加6起，投资金额增加约2.5倍。在披露的51起投资交易中，中国企业投融资交易占到48起，涉及投资金额约47.82亿美元；中国企业/机构海外投资交易为3起，涉及投资金额约163.21亿美元。

1 中国企业投融资部分

1.1投资类型分析

投资潮网站统计数据显示，在10月中披露的中国企业投融资交易中，天使投资3起，投资金额均未披露。风险投资14起，涉及投资金额3913.42万美元，数量环比增加4起，金额环比增加44.27%。私募股权投资6起，涉及投资金额约2.21亿美元，数量环比增加1起，金额与上月相比略有增加。战略投资25起，涉及投资金额约45.23亿美元，是所有投资形式中最为活跃的一种。10月中没有中国上市公司进行PIPE融资。详情请参考《图1 2010年10月中国创投市场投资类型分析》。

注：因天使投资的3起交易金额均未披露，所以未列在图1中。

1.2天使投资

10月披露的3起天使投资交易均由专注于TMT行业的天使投资人麦刚完成，投资金额和所占股权比例尚未披露。详情参见《表1 中国创投市场2010年10月天使投资交易详情》。

表1 中国创投市场2010年10月天使投资交易详情

1.3风险投资

从投资机构看，红杉中国和达晨创投为10月进行风险投资最多的机构，两者均完成了2起投资。其中，连锁餐饮企业嘉禾一品获得红杉中国1亿元投资；而红杉中国投资的另一家连锁餐饮企业乡村基已于9月28日在美国纽交所成功上市。

而从融资企业所属行业角度看，在获得风险投资的14家企业中，8家属于TMT行业，约占交易总数的57%；其余6家企业属于非TMT行业。

详情参见《表2 中国创投市场2010年10月风险投资交易详情》和《图2 2010年10月中国创投市场风险投资TMT细分行业投资数量及其所占比例》。

表2 中国创投市场2010年10月风险投资交易详情

1.4 私募股权投资

从行业角度分析，能源行业完成的私募股权融资交易最多共5起，其中挪宝新能源获得银湖投资1亿美元投资，为10月金额最大的私募股权投资交易。详情参见《表3 中国创投市场2010年10月私募股权投资交易详情》。

表3 中国创投市场2010年10月私募股权投资交易详情

1.5 战略投资

在投资数量和投资金额方面，战略投资都远超过其他投资形式，10月中共有24家企业通过战略投资来扩展自身业务或进入新的领域。国美电器在处理内部股权纷争的同时并未搁置对外扩张，10月底收购网上电器零售商库巴网（世纪电器网）。而神州租车在获得联想12亿注资后，也开始扩大自身规模，斥资2550万元收购上海华东汽车租赁有限公司。

从行业方面看，TMT行业获得融资最多（按已披露金额计算）达25.79亿美元，其中，中国旺旺出资24亿美元收购中嘉网路为该行业10月份最大的一笔战略投资交易。传统制造业虽然只有两起交易但总交易额达8.18亿美元。

详情参见《表4中国创投市场2010年10月战略投资交易详情》和《图3 2010年10月中国创投市场战略投资行业细分》。

表4中国创投市场2010年10月战略投资交易详情

注：图3中的其他行业包括保险、金融服务、交通运输、食品饮料、化学工业和房地产。

2 中国企业/机构海外投资部分

10月当中共有3家中国企业/机构进行了海外投资，投资总额163.21亿美元，约占10月所有投融资交易总额的77%。这三其交易均发生在能源行业。详情参见《表6中国创投市场2010年10月海外投资详情》。

表6中国创投市场2010年10月海外投资详情

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