1.根据岗位的具体要求学习金融专业知识及营销技能;
2.维护公司优质客户资源，通过各种渠道或方法整合客户并尝试开发，为客户提供专业化的投资理财咨询及服务;
3.有效维护客户资源，整理重要信息并反馈，推广基金、信托和固定收益及股权等产品;
4.达成各项绩效考核标准;
5.积极协助领导对团队工作进行跟踪、督促、协调、评估及面谈改进。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容