1. 负责开发、拓展、管理客户，向客户提供专业理财规划与投资建议。
2. 负责销售公司理财产品，根据客户需求提供理财建议及规划。
3. 负责进行各团队经理、客户经理和高级客户经理的招募与甄选与管理。
4. 负责配合大团队经理开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明。
5. 负责带领所属理财团队，通过对客户高质量的拜访扩大业务机会。
6. 负责管理和控制理财团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练。
7. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。