司太立研究报告:造影剂龙头地位巩固,一体化布局逐步兑现

发布网友发布时间：2024-12-19 20:02

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司太立研究报告总结：作为造影剂行业的龙头，司太立凭借其在碘造影剂原料药领域的深厚根基，不断通过一体化布局实现业务拓展。公司通过垂直一体化和横向并购，形成从中间体到制剂的完整产业链，巩固了在国内碘造影剂市场的领先地位。管理团队经验丰富，股权结构集中，激励机制有效绑定核心利益，推动了公司持续增长。

在产品多元化方面，司太立的碘造影剂原料药业务持续发力，制剂业务逐渐收获成果。尽管2022年营收和净利润受到市场因素影响有所波动，但核心产品碘造影剂的销售占比持续扩大，尤其是海外市场的增长显著。公司积极布局下游制剂市场，碘帕醇等产品中标集采，加速了制剂业务的发展。

全球造影剂市场稳定增长，特别是碘造影剂需求旺盛，国内市场规模快速扩大。支持以及仿制药进口替代进程的加快，为司太立提供了良好的市场环境。公司凭借原料药优势，强化产能布局，一体化布局效果初显，制剂业务将迎来更大突破，未来盈利前景看好。

总的来说，司太立凭借其在碘造影剂领域的核心竞争力和一体化布局的逐步兑现，有望在未来的市场竞争中保持领先地位，并实现业绩稳健增长。